דוחות, רווחיות ועוזר עסקי

רווחיות: כמה נשאר בכיס

1. בתפריט לוחצים דוחות. הלשונית רווחיות נפתחת.
2. בוחרים תקופה — היום, החודש, רבעון וכו', או תאריכים משלכם.
3. רואים שורה אחר שורה: מכירות, הנחות, החזרים, עלות המוצרים, עלות המשלוח ועמלות הסליקה — ובסוף רווח. מתחת: רווח לפי מוצר ולפי הזמנה.

הרווח מדויק רק כשהעלויות מלאות. חסרה עלות למוצר שנמכר? הדוח אומר את זה במפורש, ומראה מה להשלים — במקום להציג רווח גבוה מהאמיתי. את העלות רושמים בעלות לספק בכרטיס המוצר.

להוריד דוח

1. בלשונית הפקה ותזמון בוחרים סוג דוח: מכירות לפי מוצר וקטגוריה, רווחיות, מלאי, הזמנות, דוח מס, התאמת תשלומים או לקוחות חוזרים.

2. בוחרים תאריכים ופורמט — Excel או PDF.

3. לוחצים הורדת הדוח.

   

דוח שמגיע לבד למייל

1. באותה לשונית, בחלק שליחה אוטומטית, מסמנים שלחו לי את הדוח הזה אוטומטית למייל.

2. בוחרים תדירות — יומי, שבועי או חודשי. אפשר לרשום מייל אחר (למשל של רואה החשבון); אם לא — הדוח נשלח למייל של בעלי החנות.

3. לוחצים שמירת הגדרות.

   

עוזר עסקי

במסך עוזר עסקי מקבלים סיכום של התקופה והצעות לפעולה — למשל מוצר שנמכר מהר ועומד להיגמר. כל מספר מקושר למקור שלו, ושום דבר לא משתנה בחנות בלי אישור שלכם.

טוב לדעת

• מע"מ לא נספר כהכנסה. הוא מוצג בנפרד — כמה נגבה וכמה הוחזר.
• הרווח מסומן "הערכה" כשחלק מהעלויות מחושבות לפי הגדרה (למשל עמלת סליקה באחוזים) ולא לפי חשבונית בפועל.
• ייצוא לאקסל במסך הרווחיות כולל את כל המוצרים וההזמנות, לא רק את המובילים שמוצגים במסך.
• הסכומים בדוחות תואמים לדשבורד — אותו חישוב בדיוק.